Die Dow-Futures waren am Montagmorgen leicht rückläufig, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Rohölpreise stiegen, da die OPEC+ die bestehenden Rohölförderquoten beibehielt. Tesla (TSLA) inmitten von Berichten über eine erhebliche Produktionskürzung in China.
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Die Börsenrallye zeigte letzte Woche Stärke und Widerstandsfähigkeit. Die wichtigsten Indizes stiegen am Mittwoch in einer optimistischen Reaktion auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, als der S&P 500 seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wiedererlangte. Am Freitag testete der S&P 500 dieses wichtige Niveau und hielt es trotz des Berichts über heiße Jobs zum zweiten Mal in Folge.
Anleger können ihr Engagement schrittweise erhöhen, aber der 200-Tage-Streak gilt weiterhin. Seien Sie nicht zu aggressiv, bis es ein kritisches Clear für dieses Long-Range-Level gibt.
OPEC+-Treffen
Die OPEC und ihre wichtigsten Verbündeten wie Russland einigten sich darauf, die Ölförderziele unverändert zu lassen, nachdem die OPEC+ bei einem Treffen im Oktober die Quoten um 2 Millionen Barrel pro Tag gekürzt hatte. Und am Freitag legten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union eine Preisobergrenze für russisches Rohöl auf 60 Dollar pro Barrel fest, gefolgt von den anderen G7-Staaten und Australien. Ziel ist es, Moskau für den Ukraine-Krieg zu bestrafen, ohne das russische Öl abzuschneiden.
Vor einigen Wochen erwogen einige OPEC+-Mitglieder, die Produktion zu erhöhen, um einen möglichen Rückgang der russischen Produktion auszugleichen, und die Emissionen der US Strategic Petroleum Reserve werden sich wahrscheinlich verlangsamen oder bald aufhören. Aber die Rohölpreise sind im vergangenen Monat aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China gefallen. Aber es stieg letzte Woche, als Peking endlich die Covid-Beschränkungen lockerte.
Am frühen Montag stiegen die Rohöl-Futures um etwa 3%. Die Erdgaspreise fielen um 7 %.
Tesla-Produktionskürzung
Tesla (TSLANach Angaben des Unternehmens verkaufte das Unternehmen im November eine Rekordzahl von 100.291 in China hergestellten Elektrofahrzeugen. Viele dieser Fahrzeuge werden exportiert. Aber Tesla wird laut weit verbreiteten Berichten die Produktion in seinem Werk in Shanghai bereits in dieser Woche um bis zu 20 % drosseln. Die chinesische Nachfrage hat Mühe, mit der steigenden Produktion Schritt zu halten, selbst mit einer Preissenkung Ende Oktober und mehreren anderen Anreizen. Tesla, das über den Aufbau europäischer Lagerbestände gesprochen hatte, um seine „Lieferwelle“ zu beenden, hat in den vergangenen Wochen nicht aus Shanghai nach Europa exportiert.
Die Tesla-Aktie fiel um 3 %.
Dow jones futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,5 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures fielen um 0,5 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,4 %. Die Tesla-Aktie setzt die S&P 500- und Nasdaq 100-Futures unter Druck.
Hongkongs Hang Seng stieg am Montag um 4,5 % und verlängerte damit seine jüngste Rallye, während China damit beginnt, seine Wirtschaft wieder zu öffnen und die Covid-Beschränkungen zu lockern. Der chinesische Yuan stieg zum ersten Mal seit September über 7 Yuan gegenüber dem Dollar.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.
Aktien zu beobachten
Dow-Jones-Gigant Boeing (BA), der Lithiumriese Quadratmeter (Quadratmeter), dexcom (DXCM), Cheniere Energie (verflüssigtes Erdgas) und Invesco Solar ETF (bräunen) sind alle in der Nähe Punkte kaufen. Boeing, Dexcom, SQM und TAN ETF – darunter Erste Sonne (FSLR), Enphase einrgie (ENPH) und viele andere bemerkenswerte Namen – jetzt umsetzbar. LNG-Vorräte enthalten Flache Basis.
Chip-Giganten Taiwan Halbleiter (TSM) Und die nvidia (NVDA) ist in den letzten Wochen stark gestiegen und schloss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Die Aktien von Taiwan Semi und Nvidia, die wieder über der 200-Tage-Linie liegen, werden keine Kaufgelegenheiten bieten, aber es wird ein positives Zeichen für die Technologie und die allgemeine Markterholung sein. Chips sind aufgrund ihres Marktgewichts und ihrer Schlüsselrolle in vielen Branchen fast immer an den jüngsten Bullenmarkttrends beteiligt.
Derweil spielt der EV-Chip Allegro Microsystems (ALGM) bereiten sich darauf vor, am Montag auszugehen. ALGM-Aktie und CubeSmart Sie werden dem S&P MidCap 400 beitretenDie S&P Dow Jones Indizes wurden am späten Freitag bekannt gegeben.
Enphase Stock und DXCM in Aktion IBD-Bestenliste. Die Bibliothek von Alexandria ist in Betrieb Swingtrader. ENPH-Aktien sind hinterlegt Defekt 50. Der TAN ETF war am Freitag IBD-Aktie heute.
Das in den Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktbewegungen der vergangenen Woche und analysierte Dexcom, LNG-Aktien und TAN ETF.
Die Berichtssaison hat sich endlich entspannt, während der Wirtschaftskalender nächste Woche weniger streng sein wird.
Anstieg der Aktienmärkte
Die Börsenrally hatte eine starke Woche. Die Gewinne der Indizes waren bescheiden bis solide, fanden aber Unterstützung und durchbrachen den Schlüsselwiderstand.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der vergangenen Woche um 0,2 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 1,1 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 2,1 %. Kleinkapital Russell 2000 1,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 18 Basispunkte auf 3,51 %, den niedrigsten Stand seit Ende September. Die 10-Jahres-Gewinne erholten sich am Freitag mit dem starken Arbeitsmarktbericht, schlossen aber schließlich etwas niedriger für den Tag
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 4,9 % auf 79,98 $ pro Barrel, fielen aber am Freitag unter 80 $. Erdgas ist um mehr als 14 % gesunken.
Börsengehandelte Fonds
zwischen den Die besten Investmentfondsund der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2 % erhöht.
VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg letzte Woche um 1,1 %, fiel aber am Freitag unter die 200-Tage-Linie. TSM und Nvidia-Aktien sind zwei Hauptkomponenten. Quasi-taiwanesische Aktien stiegen in dieser Woche um 0,1 %. Die Nvidia-Aktie stieg um 3,7 %.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg letzte Woche um 4,4 % auf den besten Stand seit fast sechs Monaten. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) um 1 % erhöht. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging auf. 0,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) einen Vorschuss von 0,9 %. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(um 1,7 % und den Financial Select SPDR ETF)XLF) ging um 1,7 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 1,9 %, nahe einem Rekordhoch. DXCM-Aktien sind eine Komponente von XLV.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(erholte sich letzte Woche um 6 % und der ARK Genomics ETF)ARKG) 4 %. TSLA-Aktien sind eine wichtige Beteiligung über den ETF von Ark Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt kaufen oder beobachten sollten
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Boeing-Aktien stiegen in der Woche um 2,5 Prozent auf 182,87. Boeing rechnete am Freitag mit 4 % weiter Wallstreet Journal Melde das United Airlines (UAL) ist dabei, „Dutzende“ 787 Dreamliner zu kaufen. Die BA-Aktie liegt knapp über ihrer 5 %-Verfolgungszone von 173,95 Tassenboden Punktkauf, aber Anleger können die Liquidation der jüngsten Niveaus als alternativen Einstieg betrachten.
SQM-Aktien stiegen letzte Woche um 7,8 % auf 99,85, erholten sich von nahe der 200-Tage-Linie und gewannen 50 Tage zurück. Während der Lithium-Riese einen offiziellen Kaufpunkt von 112,45 Tassen mit Griff hat, könnte ein früher Einstieg um das aktuelle Niveau herum sicherer sein.
Die DXCM-Aktie erholte sich letzte Woche von der 21-Tage-Linie und durchbrach den kurzen Konsolidierungs-Abwärtstrend, um einen frühen Einstieg zu machen. Die Aktien schlossen um 5,5 % bei 118,11, immer noch relativ nahe an der 21-Tage-Linie, wobei ihre 10-Wochen-Linie aufholen muss. Die Dexcom-Aktie liegt nun flach auf dem Wochenchart mit 123,46 Punkten Kaufen laut MarketSmith-Analyse. Diese flache Basis kann man sich als Henkel einer tiefen Tasse vorstellen, die auf Anfang April zurückgeht.
LNG-Aktien stiegen um fast 1 % auf 174,72 und fanden Unterstützung an der 50-Tage-Linie. Die Aktien sind drei aufeinanderfolgende Wochen gestiegen, aber in einem kleinen Maßstab, der nicht signifikant ist. Auf dem Wochenchart hat Cheniere Energy jetzt einen flachen Boden mit 182,45 Kaufpunkten, unmittelbar gefolgt von einem Fehlschlag Becherboden mit Henkel. Die LNG-Aktie könnte einen frühen Einstieg über das Hoch vom Donnerstag von 178,12 machen, was einigen wichtigen Handelsniveaus der letzten Zeit entspricht.
Der Invesco Solar ETF befindet sich in einer Spanne von 83,20 Cups mit einem Kaufpunktgriff und stieg in dieser Woche um 1,5 % auf 83,76. FSLR-Aktien und Enphase sind die klaren Spitzenreiter, aber die gesamte Gruppe erholt sich wieder. TAN ist etwas weniger volatil als einzelne Solaraktien, kann aber dennoch große Bewegungen machen.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrally hatte eine beeindruckende Woche, obwohl der hinterherhinkende Nasdaq der einzige große Index war, der solide Gewinne verzeichnete.
Am Mittwoch wiederholte der Fed-Vorsitzende Powell weitgehend die Erwartungen einer langsameren Zinserhöhung, aber es gab kein schnelles Ende der Straffung. Aber die wichtigsten Indizes stiegen an diesem Tag, und der S&P 500 erreichte zum ersten Mal seit Anfang April wieder die 200-Tage-Linie.
Der Ausverkauf an den Märkten war am Freitag angesichts des Berichts über heiße Jobs und der großen Bewegung am Mittwoch kein Schock. Allerdings schlossen die Indizes knapp durchwachsen. Der S&P 500 reduzierte seine Verluste und hielt die Unterstützung an der 200-Tage-Linie. Der Russell 2000 Index, der am Mittwoch ebenfalls über die 200-Tage-Linie zurückkehrte, erholte sich schnell von einem 200-Tage-Test am Freitag und schloss höher.
Der Nasdaq erholte sich Mitte der Woche von seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und erreichte ein Zweimonatshoch. Der Dow-Jones-Index, der die Marktrallye anführte, stieg auf ein Siebenmonatshoch.
Allerdings muss der S&P 500 die 200-Tage-Linie noch entscheidend überwinden und befindet sich direkt auf einer Abwärtstrendlinie.
Ende März sah der S&P 500 deutlich über 200 Tage aus. Aber der Nasdaq stieß an der 200-Tage-Linie auf Widerstand, zog sich zurück und zog die anderen Indizes nach unten.
Heute hat der Nasdaq etwas Abstand, bevor er den 200-Tage-Durchschnitt erreicht, aber das wird auch ein großer Test sein. Dies ist ein weiterer Grund, warum Investoren sehen möchten, dass die Aktie von Taiwan Semiconductor und die NVDA-Aktie die 200-Tage-Linie liquidieren, obwohl die TSM-Aktie an der NYSE notiert ist.
Obwohl einige Chipnamen Pionierarbeit geleistet haben und andere in Entwicklung sind, treiben Halbleiter und Technologien im Allgemeinen die aktuelle Marktrallye nicht voran.
Industrie-, Infrastruktur-, Solar-, Finanz- und medizinische Gruppen gehören zu denen, die gut abschneiden.
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Was machst du jetzt
Die Börsenrallye verhält sich weiterhin gut und kommt nach einer großen Woche mit Nachrichten über die Federal Reserve.
Aber das Aufwärtspotenzial ist nicht klar, da der S&P 500 immer noch eine große Rolle spielt.
Anleger können hier nach und nach ihr Engagement erhöhen, obwohl der Bestand an bestehenden Positionen eine solide Strategie bleibt. Wenn diese Marktrallye echte Beine hat, haben Sie viel Zeit, um voll zu investieren.
Seien Sie in jedem Fall bereit, zu expandieren, falls sich die Bedingungen ändern sollten. Teilgewinne relativ schnell mitzunehmen macht dennoch Sinn.
Wenn Sie nach potenziellen Käufen suchen, halten Sie nach frühen Einträgen Ausschau. Da einzelne Aktien, Sektoren und der Markt im Allgemeinen immer noch erheblichen Schwankungen unterliegen, bedeutet ein Kauf bei übermäßiger Stärke oft einen Kauf in der Nähe eines kurzfristigen Hochs.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Schauen Sie über traditionelle Technologie-Wachstumsnamen hinaus, die im Allgemeinen noch unterentwickelt sind.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Angestellter Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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